Director: 高橋滋春
1960年代の東京・さくら元町。少年下町シンは新聞配達のアルバイトをしながら、唯一の肉親である病気の母を懸命に支えていた。しかし謎の妖怪が母に取り憑き、母は突然操られたように家を飛び出した末、車に轢かれて命を落としてしまう。自暴自棄に至ったシンは母の後を追おうと川に飛び込もうとした時、高城イツキに引き止められ「死んだって母さんには会えない」「最後まで投げるな」と諭す。イツキの姉も同じようにビルから飛び降り命を落とし、それは魂を奪う妖怪・玉藻前（タマモ）の仕業であるという真相に至った。
木村良平
高城イツキ /エンマ大王 / 夜叉エンマ (voice)
種﨑敦美
下町シン (voice)
東山奈央
有星タエ (voice)
小桜エツコ
猫又 (voice)
子安武人
ぬらりひょん (voice)
関智一
执事･臼田さん (voice)
檜山修之
スーさん (voice)
小栗旬
紫炎 (voice)
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