フセインは、トルコのトラキア地方の村で祖父母と暮らす青年です。彼の二つの大きな愛は、クラリネットと美しい乳母のムジガンです。音楽とムジガンへの夢、そして人生に満足していたフセインは、予期せぬ出来事をきっかけに村を離れ、面識のない父親を捜さなければならなくなります。イスタンブールにたどり着いたフセインは、まずクラリネットに、そして次に歌手のフィルザンとの友情に支えられます。しかし、フィルザンがフセインと出会ったことで、愉快な冒険が幕を開けます！
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