Director: 森一生
一本どっこの旅烏・一本松の千太郎は、一人前のやくざとなるには悪事を重ねて貫禄をつけることだと思い、旅を続けるが、どうも思うように悪いことをすることができない。道中、勝五郎という気っぷのいいやくざと知り合い、いっしょに旅をすることになるのだが……。
市川雷蔵
橋幸夫
水谷八重子（二代目）
三木裕子
Junko Kozakura
島田竜三
Ganjirô Nakamura I
毛利郁子
寺島雄作
尾上栄五郎
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