Director: 水本博之
実写のパートとアニメーションのパートそれぞれの主人公が旅を続ける世界。 登場人物は、支離滅裂な独白を続け、怪物はいつも突然出現し、「組織」の人間達や幽霊達が目的不明のまま抗争を止めず、世界は常にまとまりを欠いている。ラストに2つの旅は出会うが、彼らもまた決して飼い慣らされない怪獣であった。
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